保険代理店システム【C-GRIP】機能紹介
保険という商品を売る「物売り」から、顧客にとって有益かつメリットのある情報を提供していくリスクマネジメント業のニーズから生まれた機能の数々を一部紹介します。
保険代理店向け顧客管理CRMシステム【C-GRIP】注目機能
１．顧客情報一元管理機能
⇒1台で顧客の総合管理が可能です
２．シンプルかつ強力な検索機能
⇒1回の検索で完了
⇒簡単に顧客情報を検索
３．顧客情報の戦略的活用機能
⇒保険の加入情報が一目で把握できる
⇒車検証情報や独自情報も追加・検索
４．代理店の声を入れたインターフェース
⇒わかりやすいレイアウト
５．セキュリティ機能は万全
⇒権限シャイ外は情報が見えません
６．メール配信機能（任意配信・活用例・自動配信）
⇒任意配信 ： 一斉にメールを配信できます
⇒活用例 ： 無限の可能性を秘めた機能です
⇒自動配信 ： 情報メールを自動配信
７．EXCEL出力機能
⇒誓いなれたExcelを使用できます
８．CTI機能
⇒顧客情報を速やかに認識します
９．SFA機能
⇒訪問履歴や契約進捗状況を把握
１０．マイホームページ機能
⇒【C-GRIP】上にホームページを公開
さらに追加機能も充実
- お客様の情報はもちろん、評価はメモ欄にメモしておけば、キーワード検索ができ、リストで抽出もできます。
- 毎月必要な満期リストなどは、定型書類としてメニュー化し、簡単に出力できます。
- 携帯電話にて顧客情報を検索できます。
- 全文検索ができます。
- モバイル対応です。
- 自由に項目設定ができます。
- CSV出力できなくてもできるデータ機能を搭載しております。
